01/亚商投资顾问 早间导读

1.央行下调常备借贷便利利率10个基点

2.5月新增信贷1.36万亿，社融增量为1.56万亿，M2增长11.6%

3.四部门发文：做好2023年降成本重点工作

4.拜登政府打算延长豁免，允许韩国和中国台湾地区半导体制造商保持在中国大陆业务

02/亚商投资顾问 新闻早餐

//  热点聚焦  //

1.央行下调常备借贷便利利率10个基点，隔夜期下调至2.75%，7天期下调至2.9%，1个月期下调至3.25%。同日，央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。

2.5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元,同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。5月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元。2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。

3.四部门发布《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，从减税降费、金融提质增效等多个方面大力推进降低实体经济企业成本，支持经营主体纾困发展，助力经济运行整体好转。《通知》提到，对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策，将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策作为制度性安排长期实施。

4.美媒报道称，拜登政府打算延长豁免，允许韩国和中国台湾地区半导体制造商保持在中国大陆业务。美国商务部负责工业和安全事务的副部长艾伦埃斯特维兹上周在一个行业会议上表示，拜登政府打算延长一项出口管制政策的豁免期，这项政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国公司向中国出售先进制程的芯片以及芯片制造设备。

//  环球市场  //

1.美国三大股指全线收涨，道指涨0.43%报34212.12点，录得连续第六日上涨，标普500指数涨0.69%报4369.01点，纳指涨0.83%报13573.32点。卡特彼勒涨3.19%，陶氏涨2.59%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.46%，特斯拉涨3.55%，连续第13个交易日上涨，微软涨0.74%。中概股普遍上涨，亘喜生物涨28.06%，金山云涨19.05%。

2.欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.83%报16230.68点，法国CAC40指数涨0.56%报7290.8点，英国富时100指数涨0.32%报7594.78点。

3.国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.22%，报69.28美元/桶。布油8月合约涨3.2%，报74.14美元/桶。     

//  宏观  //

1.美国商务部将31家中国实体增列入出口管制清单，对此，中国外交部发言人汪文斌表示，中方坚决反对美方上述举措，要求美方立即纠正以涉军人权等幌子，将经贸科技问题政治化、工具化、武器化的错误做法，停止滥用实体清单等出口管制工具，遏制打压中国企业。中方将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

2.商务部副部长李飞表示，“九项工程”是当前和今后一个时期中国对非洲务实合作的主线和中非经贸合作的重中之重。商务部对此高度重视，会同相关部门细化分解任务、制定分工方案，指导地方积极参与，按照“一国一策”原则，抓好落实工作。

3.八部门印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》提到，在新一代信息技术、集成电路、人工智能、工业互联网、储能、智能制造、生物医药、新材料等战略性新兴产业，以及养老、托育、家政等生活服务业等行业，深入推进产教融合，培养服务支撑产业重大需求的技能技术人才。

4.近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，《意见》提出，到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立，到2035年，绝大多数县（市、区、旗）域义务教育实现优质均衡，适龄学生享有公平优质的基本公共教育服务，总体水平步入世界前列。

5.证监会党委书记、主席易会满为全系统党员、干部讲授专题党课。易会满指出，要牢记“国之大者”，强化与相关各方协同，围绕支持高水平科技自立自强、服务现代化产业体系建设、投资端改革、加强资本市场监管等重点领域研究制定一揽子政策措施，增强系统集成效应。

6.58同城发布《2023年毕业季调研数据报告》显示，IT/通信/电子/互联网行业最受毕业生青睐，技术岗位最吸才；52.9%的毕业生倾向选择更稳定的工作，薪资是择业首要考虑因素，平均期望工资为11493.6元。

7.随着各地气温的上升，国家电网经营区域用电负荷持续走高。进入6月份，江苏电网日均用电负荷持续保持在1亿千瓦左右，比去年同时段高近1000万千瓦，其中空调降温负荷占了近15%。5月以来，粤港澳大湾区31台抽水蓄能机组已发电13.1亿度，创历史新高。中电联表示，当前电力企业存煤整体充足，对迎峰度夏电力供应形成较强的支撑和保障。

//  产业  //

1.新一轮成品油调价窗口于6月13日24时开启。本次油价调整具体情况如下：为，汽油下调55元/吨，柴油下调50元/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2元。

2.国家能源局印发《风电场改造升级和退役管理办法》。管理办法鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符合安全运行条件可以继续运营。

3.5月份皮卡市场销售4.6万辆，同比增长4.3%，环比增长7.2%，处于近5年的高位水平。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年虽然房地产低迷，但促消费政策下的总体皮卡需求形势改善，1-5月的总体皮卡销量20.9万，同比持平的走势相对较平稳，同时出口1.15万辆，同比增长74%。

4.近日，由北方稀土技术团队牵头研发的固态储氢系统示范装置正式在国家稀土功能材料创新中心亮相。据介绍，固态储氢系统示范装置的存储能力提升了3倍，可以实现氢气的较大规模安全存储，同时它的氢气回收功能能够大大降低企业的用氢成本，固态储氢系统市场空间将会打开。

5.在360智脑大模型应用发布会上，360集团创始人周鸿祎表示，GPT-5预计会全面支持多模态能力，因此中国自研大模型弯道超车的关键在于发展多模态。

03/亚商投资顾问 新股申购

新股(含北交所)： 锡南科技、 华丰科技

新可转债：星帅转2

周三上市新股：康力源

周三上市可转债：无

参考资料：财联社，Wind资讯

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