中电金信：向“新”而行——探索融合架构的项目管理在保险行业的应用

近年来，险企在政策推动、市场牵引、自身发展、新技术应用日趋成熟等内外部因素的驱动下，积极投身到数字化转型的浪潮中。在拜访各类保险客户和合作项目的过程中，我们发现不少险企在数字化转型中或多或少都面临着战略如何落地、技术如何承接和实现业务需求、投入产出比如何最大化等困难和挑战，而在战术层面通过企业架构转型破解数字化转型困局，是多数险企的首选路径之一。企业架构转型通过一系列的项目实现，需要高效的项目管理提供组织、流程和资源等个方面的保障，为数字化转型转型顺利落地实施保驾护航。

图1.险企数字化转型实践

项目管理本身是一个广泛的领域，只要满足“项目”的定义，不管是哪一种“项目”的全生命周期管理都可以称之为项目管理。

项目定义

PMP定义:为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。

IOS10006定义:由一系列具有开始和结束日期、相互协调和控制的活动组成的，通过实施而达到满足时间、费用和资源等约束条件目标的独特的过程。

融合架构管理的项目管理，既有项目管理的一般性，也有它的特殊性。

一般性是指项目管理方法论和工具适用于企业架构转型落地实施项目的管理，项目管理的基本原则和10大领域的基本实践均可应用于架构转型落地项目，确保项目的有序推进。

特殊性是指在项目管理的活动中，融合架构管理的元素，主要体现在项目整合管理、范围管理、进度管理和质量管理4个领域。

图2.项目管理10大领域

01 项目整合管理

项目整合管理一项主要活动是制定集成项目计划，而项目的组织结构设计是计划的重要一环。在企业架构引领的数字化转型项目中，为加强项目执行过程中的架构管控，确保项目交付质量，险企一般采取矩阵式组织结构，在项目组合统筹管理层面和各个项目交付执行的层面，项目管理和架构管理各司其职但又相互合作。

在项目统筹管理层面，设立项目管理办公室（PMO）和架构管理办公室（或架构处）。PMO的主要职责包括推进项目组合整体实施、推动架构从被动使用转化为主动使用的意识转变、促进各项目之间的协同等；架构办的主要职责包括制定架构决策和管理流程、架构标准，确保项目执行的架构遵从等。

在项目交付执行层面，项目经理主要负责规划、组织、管理和控制项目资源，确保所管理项目的项目目标的实现，在规定时间内、以规定投入、达到规定质量。架构师主要基于已经制定的企业架构的章程、原则、标准进行架构设计和架构遵从管理，从架构视角开展架构建设的实施评审和遵从性检查，确保架构转型实施落地的质量。

图3. 企业架构转型落地项目矩阵式组织结构

02 范围管理

范围管理是指为完成项目目标，对项目的工作内容进行控制的管理过程，包括范围的界定、范围的规划和范围的调整等。在范围管理的实践中，经常会遇到需求优先级排序的问题。而在险企的架构落地项目中，业务架构中的业务组件元素为衡量需求的优先级提供了一把很好的尺子。下图是一个应用示例，主要有3个步骤：

1基于业务架构中的业务组件，分析、识别出支撑业务战略的重点业务组件。这一步通常在战略分解的时候完成，架构转型落地实施项目可参考战略分解的结果。

2针对重点业务组件，进一步分析这些业务组件对战略的影响，以及支撑这些业务组件运作的数字化能力级别。

3根据第2步的结果，识别高优先级和中等优先级的业务组件，从而得出与这些组件相关的需求的优先级排序。

图4.优先级分析示例

03 进度管理

进度管理是指为确保项目按时完成的一系列管理过程，包括具体活动的界定，如活动排序、时间估计、进度安排及时间控制等。在进行活动排序和进度安排时，需要识别活动与活动之间的依赖关系，业务架构中的业务组件元素是进行依赖分析的一个有效的抓手。下图是某险企业务组件定义的7要素，通过其中第6个要素业务服务可以清晰地找到该组件的上下游组件，通过对原始业务需求与业务组件的归属分析，可以进一步识别出需求之间的关联关系，理清项目群里子项目的依赖关系，赋能需求统筹和进度统筹管理。

图5.某险企业务组件定义7要素

04 质量管理

质量管理是指为确保项目达到客户规定的质量要求所实施的一系列管理措施，包括质量规划、质量控制和质量保证等。在险企的数字化转型落地实施项目中，架构遵从性管理、架构评审是项目质量控制和质量保证的必不可少的环节。架构遵从性管理的目的是在项目范围内管理和控制企业架构的建设方向，确保项目的实施遵从企业架构的原则和标准。架构评审通常可以融入需求文档、设计文档等交付物的评审中，从架构的视角进行架构遵从性的检查。下图是某险企业务需求评审时使用的架构遵从性检查单的一个示例。