一、概述
空调即空气调节器。是指用人工手段，对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。一般包括冷源/热源设备，冷热介质输配系统，末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括，制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量，具体处理空气状态，使目标环境的空气参数达到一定的要求。空调一般可分为挂壁式空调、立柜式空调、窗式空调、吊顶式空调四大类。
空调的分类及介绍
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资料来源：公开资料整理
二、产业链
空调行业产业链上游主要为压缩机、冷凝器、蒸发器、四通阀、风机、LED显示屏等零部件及电子元器件及塑料、金属板材等原材料；中游为空调行业；下游则为自营店、专卖店、商超及点上平台等渠道。
空调行业产业链结构
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资料来源：公开资料整理
三、行业现状分析
1、产量情况
2016年以来我国空调产量整体处于一个上升的趋势，但自2017年以后空调产量增速开始明显下滑，主要原因是国内家庭空调保有量已达新高，城市市场基本饱和，农村市场虽有增量但难以支撑整个大盘，在房地产市场低迷、产品中低端同质化严重，2020年受疫情影响空调产量有所下降，随着疫情被有效控制，企业复工复产，空调产量也迎来回升。据资料显示，截至2021年11月，我国空调产量达19741.4万台，同比2020年11月增长4.3%。
2016-2021年11月中国空调产量及增速情况
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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从空调各省份产量情况来看，2021年1-11月我国空调产量前三的省份为广东、安徽和湖北，产量分别为6094.05万台、3070.21万台和1850.99万台。
2021年1-11月中国空调产量TOP10省份情况
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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能空调行业市场深度分析及投资战略规划报告》；
2、销售情况
从空调的零售额情况来看，截至2021年9月，我国空调零售额为1231.9亿元，占我国家电总零售额的22.75%。
2016-2021年9月中国空调零售额
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资料来源：AVC，华经产业研究院整理
从零售额细分渠道情况来看，2021年1-9月我国空调线上市场零售额达575亿元，占总零售额的47%；线下市场零售额达657亿元，占总零售额的53%。
2021年1-9月中国空调细分渠道零售额占比情况
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资料来源：AVC，华经产业研究院整理
从零售额各品类情况来看，2021年我国空调线上市场零售额中，挂机变频空调占比为66.7%，柜机变频空调占比为28.7%，挂机定频空调占比为4.1%，柜机定频空调占比为0.5%；线下市场零售额中，挂机变频空调占比为64.7%，柜机变频空调占比为34.3%，挂机定频空调占比为0.7%，柜机定频空调占比为0.3%。
2021年1-9月中国空调线上零售额各品类占比情况
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资料来源：AVC，华经产业研究院整理
2021年1-9月中国空调线下零售额各品类占比情况
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资料来源：AVC，华经产业研究院整理
3、均价情况
从空调各品类产品均价情况来看，2021年Q3我国空调线上市场中挂机变频空调价格最高，均价达5724元；其次为挂机定频空调，均价达4254元。我国空调线下市场中挂机变频空调价格最高，均价达7311元；其次为挂机定频空调，均价达5241元。
2021年Q3中国空调各品类产品均价情况
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资料来源：AVC，华经产业研究院整理
4、出口情况
从空调出口情况来看，截至2021年11月，我国空调出口量为4869万台，同比2020年1-11月增长11.6%；出口金额为746504万美元，同比2020年1-11月增长17.2%。
2016-2021年11月中国空调出口情况
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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业竞争格局
目前我国空调行业线上、线下市场集中度均较高。2021年1-9月空调线上市场零售额前三企业为格力、美的和海尔，市场份额分别为31.2%、30.4%和10.9%。CR3达72.5%；线下市场零售额前三企业为美的、格力和海尔，市场份额分别为35.6%、33.3%和14.6%，CR3达83.5%。
2021年1-9月中国空调行业线上市场竞争格局
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资料来源：AVC，华经产业研究院整理
2021年1-9月中国空调行业线下市场竞争格局
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资料来源：AVC，华经产业研究院整理
五、行业发展趋势
1.行业应用领域不断扩大
空调是一款能对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。随着我国通风与空气调节技术快速发展，空调的通风等能力也将得到进一步的提升，这将使得空调在某些领域，例如工业生产中进行通风换气来清除空气中有害物质的能力进一步提升。此后，随着我国工业工艺和科学技术的发展，空调在技术性能上将会实现新的突破，其服务领域也随之不断扩大。
2.行业往节能、环保方向发展
在能源与环境问题日益突出的大背景下，节能减排、低碳生活已经成为全球共识。近几年，在国家节能环保政策的引导以及节能惠民补贴政策的推动下，变频技术、清洁取暖方式等不断得到发展，微通道热交换器也在兴起。随着新版《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）和《房间空气调节器路线图》的出台，加速了我国空调行业低能效产品快速出清、能效水平快速提升和变频产品普及的时间，这也将直接带动上空调朝着高效、节能、环保方向发展。
4.智能化趋势
随着我国逐渐迈入大数据时代，依托物联网、云计算等电子信息技术，空调、冰箱、电视机等家电企业纷纷推出智能化产品。智能化不仅体现在家电产品方面，也体现在家电企业的生产制造环节。智慧工厂是在数字化工厂的基础上，利用物联网的技术和设备监控技术加强信息管理和服务，有助于生产制造商清楚掌握产销流程、提高生产过程的可控性、减少生产线上人工的干预、即时正确地采集生产线数据以及合理的生产计划编排与生产进度，智能化将成为整个行业未来的发展趋势。
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