11月17日,贝多财经从港交所了解到,诺威健康科技控股有限公司(下称“诺威健康”)早前递交的招股书已经被标注为“失效”。而在2021年9月5日,诺威健康还曾披露了聆讯后的招股书。
此次招股书“失效”意味着,诺威健康首次冲刺上市宣告折戟,其上市进度或将延后。但在9月14日,曾有媒体报道称,诺威健康决定不在香港挂牌,转而寻求在私人市场融资。报道还指出,诺威健康获TPG支持。
此前,诺威健康已展开上市前推介,预计本次IPO募集10至15亿美元。而在9月6日,也有报道称,诺威健康开始评估投资者对新股上市的需求,现正探索私人市场及债务重组的可能性。
信息显示,诺威健康于2021年4月16日公开向港交所递交招股书,于2021年9月前后通过聆讯。而今,其申请材料已失效。聆讯后招股书显示,诺威健康拟将IPO募资净额主要用于加强临床基础设施、能力及资源,寻求策略性收购等。
本次上市前,TPG资本是诺威健康的最大股东,对其的持股比例约为74.60%。同时,红杉资本通过SCC Growth VI持股3.11%。2021年1月,TPG曾向GIC和红杉资本中国基金等出售部分股权,交易后诺威健康估值超过23亿美元。
根据介绍,诺威健康是专注于亚太地区生物技术领域的领先全方位服务合约研究组织(CRO),立足于亚太市场,主要为总部位于亚洲、北美及欧洲的生物技术公司及中小型制药公司提供服务。
根据弗若斯特沙利文资料,以2020年收入计算,诺威健康是亚太地区最大的,专注于生物技术的临床合约研究组织,于亚太地区临床合约研究组织市场市场份额约为2.3%。同年,亚太地区约占全球临床合约研究组织市场的20%。
根据相同资料来源,2020年,以收入计,诺威健康就生物技术公司及中小型制药公司于亚太临床合约研究组织市场占4.1%市场份额。同年,该市场占亚太临床合约研究组织市场的51.8%。
2018年、2019年和2020年,诺威健康的营收分别为9490.4万美元、1.23亿美元和1.66亿美元,复合年增长率为32.2%。2021年第一季度,诺威健康营收5227.6万美元,较2020年同期的3306.1万美元增长58.1%。
不过,诺威健康仍处于亏损状态。2018年、2019年和2020年,其分别录得净利润-1315.8万美元、-410.6万美元和669.6万美元。2021年第一季度,诺威健康的净亏损为1455.8万美元,2020年同期为净亏损1122.1万美元。
聆讯后招股书显示,截至2021年6月30日止6个月(即2021年上半年),诺威健康的收入为1.09亿美元。诺威健康称,其在2021年上半年将录得巨额净亏损,并预计于2021年将录得巨额净亏损。
值得一提的是,诺威健康曾在2020年宣派及派付现金股息1570万美元。2020年,诺威健康曾向权益持有人分红1.27亿美元,其中包含现金股息约1570万美元及减持资本1.11亿美元。
根据《投资者网》报道,香颂资本执行董事沈萌在接受采访时表示,(诺威健康)上市前融资分红虽然看起来不够理想,但也并不违规。融资用于补偿原股东,也未必不行。
沈萌称,“即便是在合规的前提下,公司做法也不得人心,市场情绪将在其IPO及上市时会有反映,值得投资者关注。”