一、钓具产业概述
钓鱼产业以业余休闲为主，更多的重心在于全民参与，因此钓具是产业链的核心。钓具商与饵料商主要承担着为垂钓者提供各类垂钓工具和辅助用具的服务。钓具的种类繁多，主要分为钓鱼竿、鱼钩、渔线轮、鱼线、鱼饵和渔具配件几大类，而每一大类中又可分为8-10个的小类。
钓具分类情况
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资料来源：公开资料整理
二、休闲渔业整体现状
从上下游来看，目前钓鱼正在成为一种快速发展的休闲娱乐活动，根据休闲渔业统计监测调查年报数据显示2019年全国休闲渔业市场规模近千亿元，达943.18亿元，2020年受疫情影响，休闲渔业市场规模在近十年首次有所下降，规模达780.57亿元，同比2019年下降17.24%，整体来看，我国休闲渔业的快速兴起必然刺激钓具、钓饵的市场需求。
2011-2020年中国休闲渔业市场规模及增长率
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注： 2011-2016年数据为《中国渔业统计年鉴》数据，2017-2020年数据为《休闲渔业统计监测调查年报》数据。
资料来源：休闲渔业统计监测调查年报，华经产业研究院整理
按照农业农村部休闲渔业统计监测分类，我国休闲渔业划分为旅游导向型休闲渔业、休闲垂钓及采集业、观赏鱼产业、钓具钓饵观赏鱼渔药及水族设备、其他等5种类型。其中，2020年，旅游导向型休闲渔业、休闲垂钓及采集业产值分别为301.30亿元、257.27亿元，二者之和占全国休闲渔业产值的71.56%；钓具、钓饵产值为49.03，占比6.28%左右。
2020年中国休闲渔业市场结构占比分布情况
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资料来源：休闲渔业统计监测调查年报，华经产业研究院整理
三、钓具市场现状分析
1、市场规模
随着钓鱼人群年轻化以及消费的升级，人均的钓具消费将进一步提升，为钓具行业打开更大的潜力空间。根据中国休闲渔业发展监测报告数据显示，2020年中国钓具、钓饵营业额为49.0亿元，目前中国钓具制造企业较多，但规模企业少。
2017-2020年中国钓具、钓饵营业额变动情况
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资料来源：休闲渔业统计监测调查年报，华经产业研究院整理
我国的钓具产业是以出口为主导的外向型产业，世界上约80%的钓具都由我国企业生产。但在国内市场，消费者对国产钓具的品牌认知度较低。渔具行业协会统计，目前国内规模较大的钓竿生产厂约360家，渔线轮生产厂近40家，其他为浮漂、钓鱼钩、钓鱼包囊、服装、抄网、竿挂转环等钓鱼辅助用品生产厂商。但我国自有品牌钓具占国内市场份额却仅为10%，2019年中国钓具营业额为41.33亿元，其中前十地区营业额达36.93亿元，占总营业额89%。
2017-2019年中国钓具营业额及前十地区营业额
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资料来源：休闲渔业统计监测调查年报，华经产业研究院整理
2、进出口
就我国钓具产业进出口而言，我国全球最大的渔具生产国，2019年我国渔具占到全球产量的80%以上，主要以出口为主。根据海关总署数据显示，中国钓具出口金额都较为稳定，2021年前三季度中国钓鱼钩、钓鱼竿、钓线轮出口金额依次为10104.9万美元、67821.2万美元、33595.8万美元；进口金额依次为1092.7万美元、4856.7万美元、5320.2万美元。
2015-2021年9月中国钓具进出口金额情况
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注：包括钓鱼竿、钓鱼钩和钓线轮
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
我国是全球最大的渔具出口国，以钓鱼竿为例，全球渔具80%来自山东中国，而其中有一半来自威海。其实，在钓鱼竿这个细分领域，全球市场上的钓鱼竿基本上全部来自威海，只有少量高技术产能在日本和美国，其中最为核心的碳纤维丝技术已经被成功突破。目前我国钓鱼竿最大的两个市场分别是美国和日本，其中对美国鱼竿出口金额达21867.3万美元，遥遥领先其他国家。
2020年中国钓鱼竿出口地区分布情况
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资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国钓具市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》；
就钓鱼钩而言，日本作为海岛国家，钓鱼是其日常生活的关键需求，其钓鱼钩更换需求较大，根据海关数据显示，2020年我国钓鱼钩出口金额达10104.9万美元，其中日本占比超3成，为3130.1万美元。
2020年中国钓鱼钩出口地区分布情况
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资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、钓具发展趋势
1、国产格局未明
国外钓具产业发展相对成熟，钓具商均拥有悠久的历史、技术标准高，高端品牌钓竿价格单支可超过一千美金。国内钓具竞争相对分散，未有形成统治力的品牌。与此同时，随着互联网购物趋势明显增长，京东与淘宝/天猫成为钓具主要销售渠道，传统渔具店则向专业顾问、场景体验、品牌连锁等方向发展。
2、钓鱼产业带动钓具发展
目前钓鱼运动已经在体育产业板块中占了重要地位，并给社会带来良好的经济效益。国内已经出现了多家国际钓具、钓鱼服装、钓鱼船、鱼饵、钓鱼培训学校、放钓池、垂钓海洋牧场等众多与之相关的的厂商和场所。未来钓鱼行业将享受来自于农业与体育产业的双重红利，“十三五”时期，休闲渔业将是推进渔业供给侧结构性改革的重要方向。随着政府将休闲渔业列为战略性新兴产业，政策红利将逐渐释放。而随着经济连续高速发展，我国已经成为世界最大的新兴休闲消费市场，消费升级趋势明显。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。
