对于公司营销管理、企业管理和客户关系管理而言，CRM管理软件的使用是必不可少的。
通过对企业营销过程中所遭遇的客户资源管理问题进行分析，我们可以发现其困扰的核心问题都围绕着信息的获取和管理。
一些常见的问题包括信息缺失、信息混乱、信息管理困难、缺乏统计分析等，这些问题都会影响到企业的投资决策和管理流程。相对于大型企业，中小型企业则更加容易受到这些问题的困扰。
在企业管理过程中，人员、财务、客户、销售、货物、办公等方面也经常会遭遇到困扰，下面对它们进行简要的介绍：
客户资料保存不全面？
这里所指的客户资料不仅包括客户的基本资料和联系方式，还包括与客户之间发生的业务往来等信息，这些信息都是企业所需要的宝贵资源。
常见现状：
① 客户资料不完整；
② 客户资料分别存放在不同的文件中；
③ 客户资料存放在不同的电脑中；
④ 客户资料有些根本没有记录；
⑤ 快速查询客户资料非常困难。
客户跟单过程混乱？
客户跟单是企业进行市场拓展、发展客户和推广产品的重要环节，也是企业发展经营的必要保障。
常见现状：
① 销售人员在处理客户跟进方面存在问题；
② 对客户跟进的具体阶段并不太清楚；
③ 没有组织良好、规划合理的服务条线；
④ 经常出现工作安排混乱、重要信息遗忘的情况；
⑤ 客户跟单能力不足，跟单成功率较低。
客户跟单缺乏提醒与安排？
人脑记忆具有一定的限制性，也存在着一定的遗忘规律，因此，为了保证销售人员能够及时、全面地完成客户跟单任务，需要进行有效的日程安排和提醒。
常见现状：
① 销售人员容易忘记回访客户的时间；
② 给客户报价的时机缺乏准确的规划和把握；
③ 合同谈判方面需要销售人员费心记忆；
④ 催促回款缺乏提醒，导致回款不及时；
⑤ 发送资料缺乏提醒，容易忘记。
