存储板块4日盘中走势活跃，到发稿，佰维存储涨超16%，全志科技涨近14%，太极实业涨停，北京君正涨近10%，协创数据涨近6%。值得注意的是，佰维存储近两日已大涨近40%，太极实业接连两日涨停。

 

音讯面上，3月31日晚，网络安全检查办公室发布公告，为保障要害信息基础设施供应链安全，防备产品问题危险造成网络安全危险，保护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全检查办公室按照《网络安全检查办法》，对美光公司（Micron）在华出售的产品实施网络安全检查。

对此，网络安全检查是我国《网络安全法》、《数据安全法》明确下来的制度，网信办会同12部委一起进行，对要害信息基础设施运营者进行检查，主要是检查产品和服务存在的国家安全危险，包含供应链可靠性、数据走漏等危险。在全球网络安全尤其是数据安全环境恶化、科技战加重的背景下，数据安全和供应链安全危险快速上升，存储产品作为网络基础设施的重要组成部分，产品广泛应用于高性能计算、服务器、大型存储设备、PC、网络设备和嵌入式设备等要害领域，目前供应链主要会集在美韩手中，国家安全危险上升的可能性在继续增加。

依据集邦咨询数据，2022年四季度美光约占全球DRAM23%比例，NANDFlash12%比例。2022财年，美光在中国大陆商场的收入为33.1亿美元，占其营收比例为10.8%。目前网信办关于美光的网络安全检查详细细则尚未出台，尚不清楚详细对美光存储颗粒还是模组进行检查，但估计将对后续美光产品在国内的出售造成必定影响。

目前国内的DRAM存储芯片制造商主要是长鑫存储等，而NANDFlash存储芯片制造商主要是长江存储等。近来，国家集成电路工业投资基金二期入股长江存储，持股比例12.2%，认缴出资额到达129亿元人民币。大基金二期的入股估计将增强长存后续的资本实力，协助其后续扩产。长鑫存储二期的研发楼近期招标装饰工程，估计后续其二期建设也将逐步推进。

该组织表明，存储芯片迎来周期触底阶段，目前存储价格跌幅在收窄，且部分产品价格已经企稳。随着海外存储大厂减少资本开支方案，估计后续存储价格将触底企稳。另一方面，存储芯片目前国产化率仍低，且美光在华出售产品遭到网络安全检查。估计存储芯片的国产化将提速，利好存储工业链的发展。建议重视存储芯片厂商中的兆易立异、北京君正、东芯股份、普冉股份等；存储封测厂商：深科技、长电科技、通富微电等；存储模组厂商：江波龙、佰维存储、朗科科技等；存储操控芯片：德明利等。