随着HBM内存产能短缺问题的出现，存储市场正遭遇另一波供应短缺。在2021年存储市场陷入低迷后，SSD价格已连续下滑约两年。面对市场变化，存储厂商减少了NAND闪存的生产。随着减产策略的有效执行，需求部分回升，导致SSD供应趋紧。

近期有报道称，NAND闪存产品市场在企业级SSD领域出现了短缺。这主要是由于AI热潮，加上全球科技巨头大规模建设数据中心，极大地增加了对内存设备的需求，导致SSD供应紧张。在此背景下，各大存储厂商开始采取行动。

在SSD供应短缺的情况下，供应商大幅提价。过去两周，频繁传出企业级SSD面临短缺的消息，促使主要存储厂商三星考虑对企业级SSD提价25%。

据BusinessKorea 4月2日的报道，三星拟在第二季度上调企业级SSD价格20%-25%，旨在扭转自2023年以来的下跌趋势。最初，三星计划较上一季度提价约15%。但由于需求高于预期，三星决定扩大提价幅度。鉴于三星在全球企业级SSD市场中占据约一半份额，其将在定价决策上发挥重大影响力。

根据TrendForce 3月7日的研究，三星以41.7%的市场份额主导全球企业级SSD市场，其次是SK海力士（33.2%）、美光（10.8%）、铠侠（9.4%）和西部数据（4.9%）。

值得一提的是，这五家公司同时也是全球前五大NAND闪存巨头。这些原厂不仅生产NAND闪存，还开发控制器IC，并制造企业级SSD产品。

根据TrendForce此前的研究，控制器IC领域主要分为两大阵营：一是上述存储厂商，一般不对外销售控制器IC，尽管美光的控制器IC既用于自家产品，也出售给其他厂商；二是IC设计公司，如Marvell、SMI和Phison为代表。

作为控制器IC领域的先驱，Marvell长期占据高端市场，支持在企业级和大规模数据中心环境中使用高性能、大容量SSD。SMI和Phison则凭借性价比优势在企业级SSD市场站稳脚跟。

在供应端，SMI慧荣科技总经理Wallace C. Kou此前表示，第二季度NAND闪存价格已经谈妥，预计将上涨20%。他指出，一些供应商在第一季度开始盈利，预计更多供应商将在第二季度赚取利润。

TrendForce称，除铠侠和西部数据自第一季度以来提高了产能利用率外，其他供应商普遍维持低产量策略。虽然第二季度NAND闪存购买量较第一季度略有下降，但整体市场形势仍受库存减少和减产影响。预计第二季度NAND闪存合约价格将大幅上涨约13%-18%。

受益于北美和中国云服务提供商需求增长，预计2024年上半年企业级SSD采购量将逐季增长。由于高容量SSD订单的订单履行率（OFR）较低，供应商仍主导价格趋势，买家被迫接受供应商提价的可能性增大。

同时，部分买家仍在试图在2024年下半年旺季之前增加库存水平。因此，预计第二季度企业级SSD合约价格将上涨20%-25%，成为各产品线中涨幅最高的。

消费级SSD价格继续上涨。与此同时，消费级SSD市场也有消息传来。据《日经》4月2日报道，基准SSD产品TLC 256GB的批发价格（批量交易价格）从1月至3月约为每台28.5美元，较上一季度（2023年10月至12月）上涨12%。更大容量SSD（512GB）的价格约为每台53.5美元，较上一季度上涨10%。价格已连续两个季度上涨，意味着增长速度较上一季度9%的涨幅有所扩大。SSD批发价格每季度由存储厂商和买家商定一次。

大多数买家愿意接受存储厂商的提价请求，以保障自身利润。《日经》援引某PC厂商采购经理的话称，考虑到各存储厂商面临亏损，涨价可以理解。

随着市场需求增加以及NAND闪存厂商自2023年第二季度起采取减产策略，SSD价格开始攀升，在相对较短的时间内经历了显著上涨。

关于SSD价格上涨的趋势，Phison Electronics的Pua Khein-Seng在3月中旬发出警告，称SSD价格进一步上涨可能导致需求下降。NAND闪存厂商应努力增产以满足市场需求，而不是通过减产实现供不应求。

Phison认为，作为制造PC的关键部件，如果存储设备价格过高，可能会打乱在全球经济疲软背景下PC市场复苏的进程，可能导致需求再次萎缩，最终阻碍NAND闪存行业的健康发展。

随着英伟达、特斯拉等全球科技巨头加速在人工智能领域的扩张，市场对存储设备的需求大幅增长。戴尔科技、HPE等主要服务器厂商正竞相采购SSD。行业消息称，为了扩大内存容量，服务器运营商近期紧急下单，部分产品甚至面临短缺，促使厂商考虑扩大生产。

考虑到存储厂商的动作，《THE ELEC》在3月中旬的一篇报道指出，三星电子位于中国西安的NAND闪存工厂已恢复运营，运行率约为70%。2023年下半年，三星将该工厂的运行率降至20%-30%，这是自2022年底内存价格和需求下滑以来的最低点。

NAND闪存领头羊铠侠计划调整2022年开始的减产策略，增加产量。铠侠预计其NAND工厂的利用率到2024年3月将恢复到约90%，具体取决于需求。

3月27日，美光宣布其位于西安的新封装和测试厂破土动工。新厂预计2025年下半年投产，并将根据市场需求逐步投入生产。

根据TrendForce 3月19日的研究，在NAND闪存价格持续上涨至2024年第二季度的背景下，部分供应商今年将难以减亏、降低成本、实现盈利。从3月份开始，铠侠/西部数据率先将产能利用率恢复到接近90%，而其他行业参与者尚未明显扩大产量。

TrendForce还提到，为应对2024年下半年旺季需求，加上铠侠/西部数据库存水平较低，本次扩产将主要集中在112层和部分2D产品上，预计今年将取得成果，并进一步推动2024年NAND闪存行业供应位元增长率升至10.9%。

在工艺方面，随着2024年NAND闪存价格反转，供应商库存水平逐渐下降。为保持长期成本竞争力，供应商开始升级工艺。三星和美光最为活跃。预计到2024年第四季度，两家公司200层以上工艺的产出占比将超过40%。

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铠侠和西部数据2024年的生产重点仍为112层技术。在日本政府补贴的支持下，预计2024年下半年将开始安装218层技术设备，对2025年218层产出持更乐观预测。

鉴于铠侠目前的工艺发展计划，218层以上的产品将直接推进到300层以上的工艺，旨在实现更好的成本结构，并在技术和成本方面重新夺回领先地位。

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